Vacatures

Helder, financieel advies

Bij Helder doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze klanten een helder antwoord krijgen op ál hun financiële vragen. Daarom krijgt bij Helder elke klant een persoonlijk team van specialisten. We staan onze klanten bij met helder advies, maar ook met een duidelijk portfolio van solide producten. Zo kunnen we er mee voor zorgen dat het financiële plan dat we voor hen maken, ook daadwerkelijk tastbare resultaten oplevert. Om tot deze resultaten te komen werken we volgens een beproefde 3-stappen-methode: scan-plan-levenslang.

Jouw team

Als estate planner maak je deel uit van het team dat de scans verzorgt. Je werkt nauw samen met een auditor en een senior expert vermogensplanning. Samen met hen adviseer je over alle aspecten van vermogens-en successieplanning. Je werkplek zal zich bevinden op de Corda Campus (Hasselt) waar je uitgebreid gebruik kan maken van alle faciliteiten.

Jouw talenten

• Je hebt een vlotte pen en kan complexe materie helder overbrengen aan de klant.
• Je bent communicatief sterk.
• Je bent proactief, integer en neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid.
• Discretie draag je hoog in het vaandel.
• Je bent een teamplayer, maar kan ook goed zelfstandig werken.

Jouw Profiel

• Je bezit bij voorkeur een masterdiploma Rechten. Een aanvullende Master notariaat of fiscaliteit is een bijkomende troef.
• Je hebt reeds een relevante werkervaring (minstens 2 jaar) als estate planner of notarieel jurist.
• Je volgt wetswijzigingen op de voet.
• Je bouwt een hoogstaande fiscale kennis op vlak van financiële planning, pensioenopbouw, beleggings- en vastgoedfiscaliteit, vermogens- en successieplanning.

Jouw takenpakket

• Je maakt voor onze klanten een successieanalyse (scan) en maakt een successieplan op.
• Je begeleidt klanten bij de opmaak van juridische akten (wijziging huwelijkscontract, opmaak zorgvolmacht, …)
• Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van juridische documenten (schenking, testament, …)
• Je adviseert op gebied van fiscaal-juridische vermogensplanning, huwelijks- en relatievermogensrecht, erfrecht, testamenten, schenkingen, zorgvolmachten, levensverzekeringscontracten en vastgoedplanning.
• Het beantwoorden van vragen inzake fiscaliteit en successieplanning

Ons aanbod

• Een motiverende verloning volledig in lijn met jouw ervaringsniveau.
• Een voltijds of deeltijds contract waarbij gedeeltelijk thuiswerken mogelijk is.
• Voldoende ruimte voor de ontwikkeling van jouw talenten.
• Een kans om deel uit te maken van de Corda Community.

Interesse? Solliciteer dan via thomas.weyts@helder.eu.