Over Helder

Uw familie, uw carrière, uw ambities, uw vermogen… Alles wat belangrijk is in het leven groeit. Al uw zaken daarbij goed regelen, betekent keuzes maken. Om de juíste keuzes te kunnen maken, hebt u op een aantal sleutelmomenten nood aan helder advies.

ONZE FILOSOFIE

Weg met onduidelijkheid

De financiële wereld heeft u té lang ingewikkelde formules en producten aangepraat, met als belangrijkste argument het veiligstellen van uw vermogen. Termen als ‘persoonlijk’ en ‘luisteren’ worden gretig gebruikt.

Maar van zodra er iets verdiend moet worden, is onduidelijkheid troef. Waarom verkoopt men u product A of strategie B? Wat betaalt u daarvoor? En wat houden die kosten in?

MISSIE EN VISIE

Wij bekijken dat anders.
We geven u (in)zicht.

zicht logo

We geven u controle over uw vermogen, zodat u de stabiliteit vindt die u nodig hebt om te durven investeren in uw toekomst.

inzicht logo

We helpen u begrijpen wat uw mogelijkheden zijn, zodat u kunt loskomen van beperkingen en focussen op wat haalbaar is.

HET PROCES

In 4 stappen naar helder financieel inzicht

In 3 tot 5 werksessies tekenen we samen bij u thuis aan tafel uw financiële levensloop uit.

  • Inventarisatie van uw huidige situatie
  • Bepalen van uw persoonlijke doelen
  • Opstellen van een tijdslijn

We bepalen samen wat er beter kan om voor u de best mogelijke financiële situatie te creëren op korte én op lange termijn.

  • Familiale situatie:
    • huwelijkscontracten, dekkingen voor ziekte en overlijden, …
  • Vermogenssituatie:
    • spreiding, kostenoptimalisatie, rendement, beschikbaarheid, …
  • Pensioenplanning:
    • hoeveel kapitaal hebt u nodig om uw levensstandaard te behouden?
  • Successieplanning:
    • hoe beschermt u uw erfgenamen mét behoud van de controle over uw vermogen?

We ondernemen de nodige concrete stappen om uw plannen en ambities waar te maken.

  • Opmaak van documenten, statuten, overeenkomsten, …
  • Optimalisatie van uw beleggingsportefeuille
  • Verfijnen van financiële producten, fiscaliteit, …

We blijven als financiële gids uw situatie op de voet volgen om bij te sturen waar en wanneer het nodig is.

  • Permanente bewaking van uw portefeuille
  • Persoonlijk advies bij u thuis
  • Helder overzicht op elk moment
Slimmer genieten, helder advies
Maak nu een afspraak voor financieel advies op maat