Dossierbeheerder pensioen- en spaarverzekeringen

Dienstverband

Helder staat voor een klaar en duidelijk financieel plan op levensmaat. Helder advies in mensentaal, gekoppeld aan een geoptimaliseerd portfolio van solide producten. Zodat we in ieder scenario kunnen toewerken naar tastbare resultaten, op korte én op lange termijn. En wie het over de lange termijn heeft, denkt meteen ook aan sparen. Wij zijn op zoek naar iemand die maximale helderheid kan brengen in deze materie voor onze klanten.

Het team

Bij Helder werken we volgens onze beproefde driestappenmethode: scan-plan-levenslang. Via een mix van expertises komen we tot een doordachte strategie op maat, om zo op ieder moment in het leven van onze klanten het verschil te kunnen maken. Vanuit uw rol als dossierbeheerder pensioen- en spaarverzekeringen werkt u vooral nauw samen onze financieel planners om deze doelen mee te helpen realiseren.

Zelf bent u verantwoordelijk voor de administratieve opmaak en opvolging van levensverzekeringspolissen. U buigt zich voornamelijk over pensioen- en spaaroplossingen zoals pensioensparen, langetermijnsparen, IPT en andere (niet-)fiscale spaarproducten. Ook overlijdensverzekeringen, verzekeringen gewaarborgd inkomen en omzetverzekeringen komen onder uw hoede terecht. U zorgt ervoor dat deze dossiers correct, volledig en tijdig verwerkt geraken en volgt ze nauwgezet op bij de verzekeringsmaatschappijen.

Uw talenten

U bent proactief, empathisch en neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid.
U bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig werken.
Ervaring in levensverzekeringen of interesse in pensioen- en spaarproducten is zeker een pluspunt.
U denkt meteen in oplossingen.
U bent stressbestendig en behoudt steeds het overzicht, ook tijdens piekmomenten.
U werkt nauwkeurig en heeft oog voor detail.
U bent administratief sterk en gaat gestructureerd te werk.
U krijgt snel verschillende softwaretoepassingen onder de knie.

Uw takenpakket

U maakt spaar- en beschermpolissen op en staat in voor hun verwerking.
U volgt verschillende lopende dossiers administratief op.
U onderhoudt contacten met verzekeringsmaatschappijen en klanten, bijvoorbeeld om bijkomende info te verkrijgen of dossiers af te handelen.
U controleert documenten en gegevens op helderheid, juistheid en volledigheid.
U signaleert proactief ontbrekende informatie of potentiële knelpunten.
U waakt mee over een vlotte en correcte flow van onze dossiers.

Uw profiel

U heeft een eerste ervaring in de verzekeringssector of met levensverzekeringen.
U heeft een sterke interesse in pensioen- en spaaroplossingen.
U werkt vlot met MS Office en leert snel nieuwe systemen aan.
U communiceert helder en professioneel, zowel schriftelijk als mondeling.
Kennis van fiscale regelgeving rond pensioensparen en levensverzekeringen is een plus.

Ons aanbod

Een voltijds contract met marktconforme verloning, inclusief extralegale voordelen.
Ruimte om te groeien via opleidingen en mentoring.
Een werkomgeving vol vertrouwen en zonder micromanagement.
Een inhoudelijk uitdagende rol met veel variatie, verantwoordelijkheid en impact.
Een klein en jong, maar tegelijkertijd ervaren en competent team dat samen werkt, samen groeit en samen successen viert.
U maakt deel uit van een sterk groeiend bedrijf waar u actief mee het verschil mag maken.

Een carrière als dossierbeheerder pensioen- en spaarverzekeringen in zicht? Vul het formulier hiernaast in. We ontvangen u graag met een open blik.